В мире, где история пошла по другому пути, карта выглядит непривычно. Война закончилась не в нашу пользу, и теперь восточное побережье контролирует Рейх, а западное - Японская империя. Где-то посредине, в 1962 году, двое молодых людей получают рискованное задание. Их миссия - пронести через нейтральную полосу кинопленку, на которой запечатлена правда, слишком опасная для победителей.
Джо и Джулс - не профессиональные шпионы, а просто парень и девушка, которые не могут молчать. Они становятся курьерами в подпольной сети, распространяющей крамольные кадры. Эти кадры показывают мир, который мог бы быть, и именно эта надежда заставляет их идти вперед, хотя каждый шаг в разделенной стране грозит смертельной опасностью.